Пока свободные народы Средиземья празднуют падение и развоплощение (как они считают) Тёмного Властелина, тот, кого они привыкли называть Сауроном, пытается привести в порядок свой более не затуманенный уничтоженным Кольцом Всевластия разум.История восхождения и падения Тёмного Властелина, его странных, необъяснимых чувств к эльфийскому королю, о которых не знал никто, кроме них двоих, и не менее странных взаимоотношений с Хэлкаром Ангмарским, известным как Король-ведьмак.