Король Армелло был поражён гнилью, он обезумел и медленно умирает. Четырём кланам предстоит решить, кто займёт трон: клану волков, клану кроликов, клану крыс и клану медведей. Но что случится, если кто-нибудь из них тоже подвергнется влиянию гнили? Придёт ли один герой к другому на помощь? И как, в конец концов, решиться судьба Армелло?