В городе-эксперименте, Академия-сити, учёные попытались создать эспера шестого уровня. И у них получилось. Они создали Цукиху — эспера шестого уровня. И не простого. Она имеет две способности. Её способности — принимать облик того, чего она захочет, перенимать его характеристики, мысли, знания, или даже создавать свои облики, а так же стирать память. Но учёные не успели создать распознающие её устройство, прежде чем Цуки, в возрасте восьми лет, сбежала. Но не далеко. Ей надо кое-кого забрать...