Обычный беззаботный денёк в Фейри Тейл: Нацу и Грей задирают друг друга, Люси и Мираджейн наблюдают за ними, остальные в гильдии расслабленно общаются, а Кана опять пьёт не переставая. Что, казалось бы, может пойти не так? Маленькая серая кошечка, столь похожая на Хеппи, и её подруга нарушают спокойствие. Кто эта девушка, и почему её запах кажется Нацу таким знакомым?