Осталась ли любовь в том кто живет уже более тысячи лет? Можно ли полюбить того о ком ничего не знаешь? Эта история об Эрике Нортмане.

В Бон Темпс открывается странный магазинчик с еще более странной хозяйкой, которая становится хорошей подругой для Сьюки и большой загадкой для Эрика.

А тем временем тучи сгущаются, смогут ли все забыть о разногласиях и объединиться или каждый будет спасать свою шкуру…