После очередного концерта певица Кончита Вурст отправилась в гримёрку, чтобы причесать бороду и поправить макияж. Через полчаса к ней решила заглянуть Бэлла,её лучшая подруга, но, зайдя в гримёрную, она не обнаружила там бородатой красавицы. На столе с многочисленными баночками и накладными ресницами лежала странная записка с таинственной надписью "Я бальник"...