После недолгого перемирия на границе Такары снова назревает война. Джао не собирается просто так отступать от цели. Ему нужно ожерелье принцессы. Молодой генерал Рей остаётся возле границы, чтобы следить за обстановкой, но встречает сына Джао. Почему-то вампир оказался не таким кровожадным, как все привыкли считать. Он скорее несчастен и потерян, как и сам Рей.