Себастьян, нагло обманув графа Фантомхайва, встречается по ночам с Греллем и, кажется, даже влюбляется. Беда в том, что Себастьян - демон, а Грелль - жнец.

К чему могут привести такие отношения и кто выйдет из этой игры победителем?