В один из экспериментов Шерлока вмешалась шаровая молния. После взрыва кожа детектива стала покрываться странной коркой, а через две недели он весь оказался в "коконе". Майкрофт уверен, что это стадия закукливания, выйдя из которой Шерлок станет сверхчеловеком. Генри Найт считает, что в коконе прячется чудовище, которое всех сожрёт. А Джон просто надеется, что друг вернётся к нему.