Любая история рано или поздно заканчивается печально. Вот и конец пребывания Наоми в Японии. Она не хочет улетать, оставив здесь дорогих себе людей. Одна страстная ночь всё изменит. Утром девушка вернётся в Америку, чтобы поговорить с родными о переводе в японскую школу. Они согласятся, так как это будет проще и лучше для Наоми. Но, вернувшись, она увидит Арату с другой. И всё бы ничего, если бы в Наоми не начала зарождаться новая жизнь, о которой она пока не подозревает. Всё будет решено.