Бич Хэд и Мэйнфрэйм оказываются на пустынной земле, где миром правит Кобра. Только этот мир ещё жёстче, а Дэстро глава повстанцев. А Родимус и Ратчет узнают, что их раса на грани вымирания: Автоботов и Десептиконов заряжает опасный вирус, который обращает их в насекомоподобных существ.Четвёрке предстоит спасти этот дикий мир и вернуться в свой мир.