Федор— молодой, ещё неопытный учитель. Ему дают класс, с которым, поверьте, не хотел бы связаться ни один учитель в школе. В нем всего пятнадцать учеников, но сколько хлопот они доставили всей школе. Сможет ли Федя справиться со всеми детьми? Сможет ли разглядеть в них таланты, которые, они может, они сами не видят?