Проходит три года после событий описанных в первой части. Мора Айлс жива. Они с сыном Йорка живут в Техасе у друга. Йорк в это время сидит в тюрьме в Неваде. Неожиданно его выпускают. Он знает куда поедет в первую очередь. К сыну, чтобы забрать его. По его следу направляются Барк и Рицолли, хотя не только они. Однако Йорку удается встретиться с Морой, а дальше…