В эпоху Мэйдзи, когда в Японии столкнулись две противоборствующие культуры, и мир замер в ожидании пробуждения Орочи, а на земле уживались люди и демоны, недалеко от храма братьев Кумо, в лесу, расположилась небольшая хижина. Хижина ведьмы. Проведя несколько лет в отшельничестве, ведьма уже перестала чувствовать себя живой, пока однажды её покой не нарушил юноша в чёрно-красном хаори с забавной причёской на голове.