Близился XVIII век. Две галактики Млечный путь и Галактика Андромеды вели бесконечную и кровавую войну. Война началась из-за того, что бог Сет и его жрецы околдовали мэра галактики Андромеда, и он стал видеть угрозу во всём. Единственная надежда для вселенной это сыновья волшебницы Эстер Аскольд и Тимур и их проводник Дункан - последний из марсиан.