Cуперинтендант Чан, по решению совета адмиральства, лишен одного из районов, за безопасность которых отвечал. На его место, благодаря рекомендациям капитана Чи, был назначен Дракон Ма Йи Лунг – старший сержант береговой охраны. Дракон, хоть и удивился преображению, с готовностью принялся за исполнение своих новых обязанностей. Однако вскоре обнаружилось, что, кроме, собственно, борьбы с беспорядками, бравому сержанту надо противостоять крупной бандитской группировке.