Серёжа Кривов – несчастный 15-ти летний ребёнок, который застал времена второй мировой войны. На советский союз Германия напала неожиданно. Немцы пытаются поймать мальчишку, чтобы отвезти его в донорский концлагерь, а скорее всего и просто в итоге его убить. Фёдор Павлов – Предавший Родину парень, не по своей воле. Находит однажды Серёжу около клёна, подумав что он мёртв, потрогал его. Оказалось, что он живой. Он дал парню кусок чёрного хлеба. С этого момента, и началась вся история.