После прощания с Пондами Доктор, Алли и их верная ТАРДИС-Няша летят на поиски новых приключений. Сначала они знакомятся со странной девушкой Кларой, потом неожиданно встречают старых друзей... Поломка в ТАРДИС приводит к экстренной посадке в городе Старотополь, где путешественники во времени знакомятся с загадочным маэстро и изобретателем Феликсом Полозом. Какую страшную тайну скрывает Полоз, как он связан с Доктором и Кларой, и что такое "галлифрейская игра"?