Кощей Бессмертный не может быть добрым, проявлять искренние чувства. Он давно погиб внутри и теперь не знает ничего кроме мести и служения тёмной магии. Но однажды его внимание привлекает молодая и прекрасная царевна Милолика, которая прославилась своей добротой к людям. Так, быть может, это ещё не конец?