Вот уже 9 лет Гавальдон ничего не слышал о школе Добра и Зла, и вот все бы ничего, но в одну ночь две лучшие подруги Элис (добрая и красивая девочка) и Эмили (не очень приятная личность) исчезают. Неужели повторяется история Агаты и Софи? Кто-то опять забирает детей в волшебную школу?