Старый анимаг много лет путешествовал по Англии вместе с верным волком Хомо и лечил людей. Урсус горя бы не знал ещё много лет, но вот Международная Конфедерация магов решает, что нужно срочно спрятаться от неволшебников, и принимает Статут о Секретности. Теперь старый лекарь не может лечить маглов, не привлекая внимания Совета Волшебников. И это ещё полбеды, ведь внезапно ему на шею сваливаются сразу двое проблемных сирот.