Джон Ватсон - детектив-инспектор Скотланд-Ярда, расследующий дело об убийствах молодых девушек. Чёрная магия переплетённая с реальностью, вера в Господа переплетённая с сатанизмом, невинность переплетённая с ненавистью, и загадочное дело с обвиняемым Шерлоком Холмсом, который, возможно, вовсе и не преступник. И главный вопрос: "Если это не одержимость, то кто здесь главный злодей?".