Дрожащие Острова избавлены от Джиггалага и контролируются дреморами Кулака Розы. Сангвин стал регентом Царства Безумия и усилил свое влияние в Обливионе - все это благодаря верному Псу, Сандору Клигану, призванному из иного мира и служащему новому господину. Теперь Псу предстоит вернуться в Нирн и снова окунуться в его проблемы - Кризис Обливиона никто не отменял! Да и кроме Мерунеса Дагона еще несколько Даэдрических Принцев мутят воду. А еще его ждет Вестерос: осталось там несколько долгов...