В лесу, расположенном неподалеку от небольшого городка, живет стая волков, вот только не всем известно, что эти волки, когда-то были людьми, и даже сейчас некоторые из них могут принять человеческий облик. Дело в том, что ближе к зиме от холода люди, которых укусил один из таких оборотней, превращается в волка, а когда теплеет - обратно в людей. Вот только туда-сюда менять свой облик не получится, поэтому в один прекрасный день они превращаются в волков навсегда!