Царь Леонид после долгого совещания со своим близким другом Артемием поручает Астину, Дилию и Стелиосу узнать тайну Ксеркса. Тем временем Эфиальт, который хочет отомстить после отказа Леонида принять его в войско, узнает об этом и решает проследить за тремя спартанцами. В Спарте у царицы Горго возникают серьезные проблемы, и одна из этих проблем - Ферон, который не дает ей покоя.